일진하이솔루스 주가전망 사업분석

일진하이솔루스가 어떤 사업을 진행하고 있는지 분석해보겠습니다. 그리고 주식에 대해서 알아본 다음 주가전망에 대해서도 알아보겠습니다. 일진하이솔루스의 주요사업은 차량룡 수소탱크 제조입니다. 그래서 수소차 관련주, 수소연료전지 관련주로 분리됩니다. 그리고 현대차 수소 관련주로도 큰 주목을 받고 있습니다.

 

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일진파워 주가전망 사업분석

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1. 일진하이솔루스 연혁

2012년 11월 2일에 일진복합소재 주식회사로 설립되어 차량용 Type 4 수소탱크 제조 및 판매사업(수소사업부)과 매연저감장치 제조 및 판매사업(환경사업부)을 영위하고 있으며, 2021년 4월 8일 회사의 상호를 일진복합소재 주식회사에서 일진하이솔루스 주식회사로 변경했습니다.

 

일진그룹에 속해 있으며, 2022년 현재 일진그룹에 속해 있는 회사는 총 48개사이며 국내 상장회사 6개사와 국내 비상장회사 24개사 및 해외 비상장회사 18개사로 구성되어 있습니다.

 

 

 

 

 

2. 일진하이솔루스 사업분석

일진하이솔루스의 주요 사업분야는 차량용 Type 4 수소탱크 제조 및 판매사업(수소사업부)과 매연저감장치 제조및 판매사업(환경사업부)입니다. 타입4 수소저장솔루션 글로벌 최대 양산 업체로 현대차 넥쏘에 수소연료탱크를, 국내용 수소 버스에 수소연료저장시스템을 전량 공급하고 있습니다. 사업부문별 주요 제품은 아래와 같습니다.

일진하이솔루스-사업부문

(1) 수소 사업 전망

탄소중립을 위한 친환경·신재생에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수소는 그중 가장 주목받는 에너지원 중 하나로써, 자원고갈 및 지역적 편중 문제가 없고, 수소자체를 친환경적으로 생산할 수 있다면 에너지 생산 및 사용 시 발생하는 온실가스 배출을 최소화할 수 있습니다.

수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다. 먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 교통용으로 다양하게 활용될 수 있습니다.

 

(2) 환경 사업

배출가스 저감산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다.

정부가 관련 기관으로 선정한 장치제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진교체를 진행하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

3. 일진하이솔루스 시장점유율

일진하이솔루스의 전방시장인 글로벌 수소차 시장 내 양산업체는 현대자동차 및 도요타로 구분 되며, 업체별 시장점유율은 아래와 같습니다. 단위는 천대입니다.

연간-수소연료전지차-판매대수

주1) 판매량이 집계되지 않은 일부 국가가 있으며, 2020년 자료는 집계되지 않은 국가를 제외함
자료 : SNE 리서치 (2022년 2월)

 

국내 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하며, 글로벌 시장 1위 업체로써, 약 54%의 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다. 당사는 현대자동차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급 중이므로 수소용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단됩니다. 반면, 해외 수소차 양산업체 도요타는 자체적으로 수소용기를 전부 조달하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

당사는 2022년 2월, 현대차 북미 수출용 대형 수소트럭에 탑재되는 수소저장시스템(수소연료탱크+ 모듈) 공급사로 선정되는 등, 승용차 뿐만 아니라 상용차 시장에도 진출하여, 시장점유율 확대를 기획하고 있습니다.

 

일진하이솔루스의 주요 제품 등의 현황도 살펴보겠습니다. 단위는 백만원입니다. 

일진하이솔루스-주요제품-현황

2020년도에 비해 수소 사업 부문은 사업부문 전체가 성장했습니다. 반면 환경부문은 전년대비 감소한 모습을 보였습니다.

 

 

 

 

 

4. 일진하이솔루스 재무제표

일진하이솔루스의 재무제표에 대해서 알아보겠습니다.

일진하이솔루스-재무제표

매출액 뿐만 아니라 영업이익, 단기순이익 모두 크게 증가했습니다. 그러면서 영업이익률과 순이익률도 크게 개선되며 부채비율이 감소한 모습을 보여줬습니다.

 

PER은 자동자 부품 관련주에서 상당한 고평가를 보여주고 있으나, 전문가들은 수소 모빌리티가 다양화되며 수소차 시장이 2030년까지 연평균 58%의 고성장할 것으로 보고 본 기업도 수혜를 볼 것으로 추정됩니다.

 

아직 배당정책을 실행하고 있지않아 배당투자에는 적절하지 않습니다.

 

 

 

 

 

5. 일진하이솔루스 주가 전망

 일진하이솔루스의 차트를 보면서 주가 전망을 분석해보겠습니다.

일진하이솔루스-주봉

상장 이후 지속적으로 하락하다가 올해 3월부터 반등했습니다. 현재 매물대가 상장 직후인 73,000원대에 물려있습니다.주가가 회복되기 위해서는 강력한 매수세가 받혀줘야 할 것으로 예상됩니다.

 

위에서 살펴봤던 재무제표의 흐름도 나쁘지 않기 때문에 장기적으로 관심을 갖고 지켜볼만한 종목인 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

6. 일진하이솔루스 전망

시장 점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다.

1. 2022년 5월 준공을 목표로 2021년 11월 R&D센터 착공을 시작하였습니다. 수소저장시스템에 대한 국제안전인증이 급격히 강화되는 추세에 맞추어, 인증 테스트 시스템을 자체 구축함으로써, 제품 경쟁력을 향상시키고, 대형 상용, 튜브트레일러, 선박, 철도, 도심형 항공기 등 미래 수소모빌리티용 신제품 연구개발에 박차를 가할 계획입니다.
2. 2021년 6월 Type 4 튜브트레일러에 대한 샘플 제작을 완료하고, 올해 본격적으로 사업을 진행할 계획입니다. 기존 Type 1(금속) 탱크 차량 대비, 크기 및 무게를 절감하고, 수소운송량을 증가시켜, 40% 이상의 운송비 절감이 기대되며, 수소충전소 확산에도 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 환경 사업과 관련하여서는, 디젤 지게차를 연료전지 지게차로 개조하는 사업을 추진 중입니다.

일진하이솔루스가 현대차 북미 수출용 수소 대형 트럭에 들어가는 수소저장시스템 공급사로 선정됐다고 22년 3월 밝혔습니다.

북미 시장은 전세계 중대형 트럭 220만대 시장 중 약 50만대로 전체 23%에 달하는 주요 지역입니다. 현대차는 미국 캘리포니아 환경 당국이 주관하는 ‘친환경 컨테이너 터미널 프로젝트’를 시작으로 ‘엑시언트’ 대형 수소 트랙터(트레일러를 끄는 트럭) 모델로 북미 수소 상용차 시장을 공략할 계획입니다.

이를 위해 현대차는 북미 시장 니즈를 반영해 1회 충전으로 트레일러 장착 후 800km를 달릴 수 있는 장거리 수소 트랙터(트레일러를 끄는 트럭) 모델을 개발할 예정입니다. 일진하이솔루스는 대형 타입(Type)4 700 bar 수소 연료저장시스템을 양산 공급합니다.

안홍상 일진하이솔루스 대표는 “트럭 대당 수소저장시스템은 수소 승용차 넥쏘 10배가 넘는 대형 모빌리티 시스템으로 기술적으로 매우 중요한 의미를 가진다”며 “자사 기술력을 바탕으로 현대차가 상용차 최대 시장인 북미에서 수소 모빌리티 시장을 성공적으로 확대하도록 기여할 것’이라고 밝혔습니다.

 

 

 

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